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可轉債上市提示景旺轉債開盤后快速上漲漲幅

2019-12-04

可转债上市提示:景旺转债开盘后快速上涨 涨幅18.02%

今日景旺转债(113512)正式上市交易,景旺转债开盘后快速上涨,截至发稿,截止发稿,景旺转债交投于118.02元,涨幅18.02%

先说结论~(仅适用于上市首日,上市后需观察正股表现作出调整)

(1)景旺转债(113512)上市首日合理成交价在元之间,即中签景旺转债(113512)的单签收益在元之间高于申购时的预期收益(合理成交价不等于合理估值)

(2)在申购日前日(7月5日,49.08元)和上市日前日(7月23日,57.73)之间,正股景旺电子(603228)涨幅17.62%,大大提高了打新债的收益

首日定位(仅适用于上市首日

,上市后需观察正股表现作出调整)

(1)景旺转债(113512)转股价格为50.01元

(2)目前正股景旺电子(603228)价格为57.73元

(3)目前景旺转债(113512)转股价值为115.44元

(4)根据目前存量可转债情况,预估景旺转债(113512)上市首日开盘溢价率在1.5%-6.5%之间,对应开盘价格为117..94元

天风证券认为,目前平价在95元至102元的转债出现断层,区间尚无可参照标的,参考平价相对接近(103.9元)、又同为印制电路板制造的崇达,估值在10%出头,考虑到目前老券定价并不能完全反应市场一众负面因素,若以5%溢价率计算,首日上市预计103元

从基本面来看,景旺电子作为专业从事印刷电路板生产销售的PCB龙头,在内资排名中实力仅次于深南,是国内目前少数能够全面覆盖硬性板、柔性板与金属板的电子制造企业,公司产品应用终端多样,主要客户涵盖智能、消费电子、通讯、工业控制等多领域细分龙头受益于优秀的成本管控能力以及生产线的升级改造,在主要原材料大幅涨价的压力下,2017年主力产品的综合毛利率/净利率仍然维持高位运行,得益于持续的产能扩张与强劲的下游需求,公司依托出货量的堆积支撑业绩的稳步增长

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