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公用事業商務部對美韓多晶硅開展雙反調查

2020-01-16

公用事业:商务部对美韩多晶硅开展双反调查 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

要点:

本周行业重点关注(1)近日,商务部发布2012年第40号和第41号公告,决定即日起对原产于美国的进口太阳能级多晶硅进行反倾销和反补贴立案调查,对原产于韩国的进口太阳能级多晶硅进行反倾销调查

我们认为,中国在光伏贸易做出的反击,符合市场预期美国对中国裁定的反倾销税率严厉程度超出市场预期,欧洲方面跟进“双反”的风险也日益加大,在此背景下,中国官方做出回应,对于美国最后的终裁和欧洲是否跟进的决策,具有重要的反制或警示意义

据最新统计,我国5月份进口多晶硅中,美国和韩国分别占比41%和22%

在中国“双反”之后的短期内,成本在25美元/kg以下的低价多晶硅供给将出现短缺,多晶硅价格有望企稳反弹,国内多晶硅领先企业将受益,部分停产企业可能有技改或开工的动力,建议关注冷氢化设备企业东方电热

考虑到多晶硅价格反弹可能会挤压中游,延缓下游平价上进程,利空中游制造环节和下游终端应用市场,维持光伏行业“中性”的投资评级

(2)国家能源局原局长张国宝日前表示,政府现在可能考虑重启四个核电项目的建设,总共包括建设七座核反应堆

我们认为,核电重启渐行渐近,而规模略超市场预期,建议关注核电的主题性投资机会,维持核电行业“推荐”的投资评级,重点关注核电设备企业江苏神通

个股重点推荐1.国电南瑞:公司侧重的变配用电及调度环节、农改造升级、风电控制与并均享有较高景气度,而我国的城市轨道交通也将迎来快速发展,公司各项业务增长前景良好

2.平高电气:平高集团股权归属的变动以及管理层的变化将给公司带来积极而深远的影响;在特高压及海外收入占比提升、期间费用率不断改善等因素下,有望在未来两年逐步释放业绩

.日出东方:太阳能热水器行业亿的市场容量,20%的年增速公司是国内龙头,渠道优势明显,产业链完全打通,种类全面带来规模优势,品牌地位已经确立,而节能热水器推广政策让公司受益明显

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